Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στη βιώσιμη χρηματοδότηση και ενισχύοντας τη θέση της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η νέα έκδοση, διάρκειας έως το 2029 και δυνατότητας ανάκλησης από το 2028, συγκέντρωσε ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας περισσότερους από 240 θεσμικούς επενδυτές και δημιουργώντας βιβλίο προσφορών άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπερκάλυψη της τάξης του επταπλάσιου κατέστησε τη συναλλαγή ως την πιο επιτυχημένη του είδους για ελληνική τράπεζα.
Το ομόλογο φέρει επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%, με τελικό spread μόλις 78 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί σε αντίστοιχη ελληνική έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με το 61% να αφορά διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά ταμεία και εταιρείες, το 26% τραπεζικούς οργανισμούς και private banking, το 11% υπερεθνικούς θεσμούς και το υπόλοιπο 2% hedge funds.
Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά πράσινο ομόλογο που εκδίδει η Εθνική Τράπεζα, με το ποσοστό τέτοιων εκδόσεων να ξεπερνά πλέον το 50% του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας. Τα κεφάλαια από την παρούσα έκδοση θα διοχετευθούν σε έργα πράσινης ενέργειας, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της ΕΤΕ, εδραιώνοντας την ενεργή συμβολή της στην πράσινη μετάβαση και τη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις MREL (Ελάχιστες Επιλέξιμες Υποχρεώσεις), ενισχύοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ανθεκτικότητά της στο ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο. Η ισχυρή ανταπόκριση των διεθνών αγορών επιβεβαιώνει τη θετική αποτίμηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.
Τη διαδικασία οργάνωσαν από κοινού οι BofA Securities, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo και Société Générale, ενώ νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ ήταν οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η ελληνική Karatzas & Associates. Με την εν λόγω έκδοση, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον τραπεζικό κλάδο, εστιάζοντας στην πράσινη ανάπτυξη και στην οικονομική σταθερότητα.
