Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη προαιρετικής πρότασης εξαγοράς δύο υφιστάμενων σειρών ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, συνολικού ύψους €730 εκατ., με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Οι ομολογίες που αφορά η πρόταση:
- Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 2,75% και λήξη το 2026 (ISIN: XS2237982769).
- Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης σε στερλίνες ύψους £200 εκατ., με σταθερό επιτόκιο 8,75% και λήξη το 2027 (ISIN: XS2562483441).
Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί έναντι μετρητών και είναι προαιρετική για τους κατόχους. Η διαδικασία εξαρτάται από την επιτυχή έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, σε ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note (GMTN), συνολικού ορίου €5 δισ.. Η έκδοση θα τελεί υπό την αίρεση ευνοϊκών συνθηκών αγοράς και οι τίτλοι αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης και ο διακανονισμός της εξαγοράς των παλαιών ομολόγων προγραμματίζεται να γίνουν ταυτόχρονα.
Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι – Διαχειριστές της διαδικασίας είναι οι BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley και Société Générale.
Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η ΕΤΕ στοχεύει:
- στη διαχείριση του κόστους χρηματοδότησης,
- στη βελτίωση της δομής κεφαλαίων,
- στην πρόωρη αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων MREL,
- και στην ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
