fbpx

Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 6ετές ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preffered ομόλογο της Τράπεζα Πειραιώς.

Η αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) είναι στην περιοχή του 5,25%, ενώ η έκδοση αναμένεται να είναι ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Όπως είχε γίνει γνωστό από χτες, το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει εντολή να τρέξουν την έκδοση στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS, που διοργάνωσαν χτες παρουσιάσεις σε επενδυτές.