Η Optima bank προχώρησε στην πρώτη της έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους έως €150 εκατομμυρίων, στοχεύοντας στην ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών και στη χρηματοδοτική της ευελιξία.
Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα, και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της Optima στην αγορά.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη με δικαίωμα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030), ενώ η αρχική καθοδήγηση απόδοσης (IPT) διαμορφώνεται στο 6,125%. Η αξιολόγηση του τίτλου είναι B1 από τη Moody’s, με χαμηλότερη εξασφάλιση για τους επενδυτές, καθώς σε περίπτωση εκκαθάρισης προηγούνται οι κύριοι πιστωτές.
Το κουπόνι θα είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία επαναπροσδιορισμού, οπότε και θα αναπροσαρμοστεί με βάση το 5ετές mid-swap + περιθώριο. Η διάθεση του ομολόγου θα γίνει αποκλειστικά σε επιλέξιμους επαγγελματίες επενδυτές, ενώ η έκδοση θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Συντονιστές και σκοπός της έκδοσης
- Goldman Sachs Europe: μοναδικός Global Coordinator
- Goldman Sachs Europe και Morgan Stanley Europe: Joint Bookrunners
- Optima bank: συμμετοχή ως Co-Manager
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης, για φορολογικούς ή εποπτικούς λόγους.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης αναμένεται στις 25 Ιουνίου 2025.
