Η Metlen ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση της νέας ομολογιακής έκδοσης, η οποία τελικά διαμορφώθηκε στα 600 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Το ομόλογο, με λήξη το 2031 και επιτόκιο 3,875%, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη θετική εικόνα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε νωρίς το πρωί με αρχική καθοδήγηση απόδοσης στο 4,25%, ωστόσο η έντονη ζήτηση και η ταχύτατη συσσώρευση προσφορών οδήγησαν στη μείωση του κουπονιού και στη διαμόρφωση του τελικού επιτοκίου στο 3,875%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη μεγαλύτερη από τρεις φορές, στοιχείο που υπογραμμίζει τη δυναμική και αξιοπιστία της Metlen ως εκδότη.

Τα κεφάλαια που αντλεί η εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων, για κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών και για τα έξοδα της έκδοσης, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική ευελιξία της. Το ομόλογο θα φέρει αξιολόγηση BB+ από τους οίκους S&P και Fitch, συμβαδίζοντας με το υφιστάμενο πιστοληπτικό προφίλ της Metlen.

Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, και ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της Metlen για περαιτέρω ανάπτυξη στους κλάδους ενέργειας και μετάλλων.