Ο Όμιλος AKTOR πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακή επιτυχία την έκδοση εταιρικού ομολόγου αξίας 140 εκατομμυρίων ευρώ. Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της εταιρείας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία. Το πενταετές ομόλογο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για την περαιτέρω αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου, επιτρέποντας την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και τη δημιουργία σημαντικής αξίας για μετόχους και κοινωνία.
Η δημόσια προσφορά προσέλκυσε επενδυτικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Η ζήτηση έφτασε τα 440,7 εκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας πάνω από τρεις φορές το ποσό της έκδοσης, ενώ η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,70%. Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, απορροφώντας το 53,6% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 46,4% κατανεμήθηκε σε θεσμικούς επενδυτές. Η μεγάλη αυτή επιτυχία αναδεικνύει το ισχυρό brand της AKTOR και ενισχύει τη θέση της ως έναν από τους πιο υπολογίσιμους ομίλους στον κλάδο των υποδομών και της ενέργειας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η έκδοση του ομολόγου αποτελεί ένα κομβικό βήμα στην εξέλιξη της εταιρείας. Όπως δήλωσε, η μεγάλη υπερκάλυψη αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Ο ίδιος σημείωσε πως η AKTOR βρίσκεται σε φάση δυναμικής μετεξέλιξης, με στόχο την ενίσχυση των μεγεθών της και τη δημιουργία ενός οργανισμού ικανού να πρωταγωνιστήσει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές, δήλωσε, αποτελεί κίνητρο ώστε ο Όμιλος να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και φιλοδοξία.
Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του επενδυτικού πλάνου της AKTOR τα επόμενα χρόνια. Προβλέπεται αξιοποίησή τους για εξαγορές, για συμμετοχή σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και για επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και του real estate. Επιπλέον, περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου.
Τη δημόσια προσφορά συντόνισε η Τράπεζα Πειραιώς ως κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης η Credia Bank, η Optima Bank και η Euroxx ως κύριοι ανάδοχοι. Σημαντικό ρόλο είχαν και οι Ambrosia Capital, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και Pantelakis Securities ως επιπλέον ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς.
