Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη στις 7 Ιουλίου 2028 και δυνατότητα ανάκλησης στις 7 Ιουλίου 2027. Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 2,875%, ενώ η διαπραγμάτευση των τίτλων θα γίνεται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση συγκέντρωσε εντυπωσιακή ζήτηση, η οποία άγγιξε τα 4,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη σχεδόν 9 φορές και σε σημαντική μείωση του περιθωρίου στο +90 μονάδες βάσης (από +125 αρχικά).

Η συμμετοχή από ξένους επενδυτές ανήλθε στο 94%, με προέλευση κυρίως από:

• Γαλλία (29%)
• Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (17%)
• Ιταλία (12%)
• Γερμανία και Αυστρία (11%)

Ως προς τα είδη επενδυτών:

• 68% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers)
• 20% Τράπεζες και Private Banks
• 8% Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία
• 2% Hedge Funds

Τα έσοδα από την έκδοση θα συμβάλουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων MREL του Ομίλου και θα υποστηρίξουν ευρύτερους επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.