Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή από θεσμικούς επενδυτές άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο πενταετές πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε εύρος 4,5%–4,9%, ενώ το ομόλογο δεν είναι ανακλητό πριν τη συμπλήρωση διετίας.
Τα έσοδα της έκδοσης, ύψους 775 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αποπληρωμή των υφιστάμενων πράσινων ομολόγων λήξεως 2026, συνολικής ονομαστικής αξίας ίσου ποσού και επιτοκίου 4,375%, καθώς και για την κάλυψη δαπανών έκδοσης και συναφών εξόδων. Επιπλέον, μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί στη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενισχύοντας περαιτέρω τον προσανατολισμό της ΔΕΗ προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στη διαδικασία λειτουργούν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, ενώ ρόλο Συνδιαχειριστών έχουν οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit και οι ελληνικές Alpha Bank, Credia Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank και Πειραιώς, καθώς και οι Ambrosia Capital, AXIA Ventures και Euroxx.
Η έκδοση εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο αναχρηματοδότησης και ανάπτυξης της επιχείρησης, αποτελώντας μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής «πράσινης μετάβασης». Η ΔΕΗ στοχεύει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευσης, και έξυπνων δικτύων, διασφαλίζοντας παράλληλα ρευστότητα για την υλοποίηση του νέου business plan 2026–2028, το οποίο επικεντρώνεται στις ΑΠΕ, τις μονάδες ευέλικτης ισχύος και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.
Έγκαιρη αναχρηματοδότηση και νέα αναπτυξιακή φάση
Η ΔΕΗ προχωρά στην έγκαιρη αναχρηματοδότηση των πράσινων ομολόγων που λήγουν τον Μάρτιο του 2026, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της θέση και αντλώντας νέα «καύσιμα» για επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ έως το 2027. Ήδη, η εταιρεία έχει επιτύχει την κάλυψη του 85% του στόχου για 12,1 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2027.
Η έκδοση του νέου ομολόγου πραγματοποιείται σε ευνοϊκή συγκυρία, ενόψει του Capital Markets Day στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο έως το 2028, με προβλεπόμενα EBITDA στα 2,7 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα 800 εκατ. ευρώ.
Στρατηγική κατεύθυνση και ενεργειακή ευελιξία
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Bloomberg NEF, ανέδειξε τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου, που θα συνδυάζει ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, αντλησιοταμίευση και ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου. Οι επενδύσεις αυτές λειτουργούν ως «αντίβαρο» στη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και στη μεταβλητότητα των τιμών ηλεκτρισμού, επιτρέποντας στη ΔΕΗ να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις αιχμές και τα χαμηλά φορτία της αγοράς.
Η ΔΕΗ, όπως τόνισε ο κ. Στάσσης, επιδιώκει να εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη της καθαρής ενέργειας και των ψηφιακών τεχνολογιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας παράλληλα σε γεωγραφική επέκταση και διασυνδεδεμένες αγορές, με στόχο τη δημιουργία καθετοποιημένου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου.
Το νέο mega data center στη Δυτική Μακεδονία
Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στο Capital Markets Day για το mega data center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ένα έργο–ορόσημο που συνδυάζει την ενέργεια και την ψηφιακή καινοτομία. Η επιχείρηση έχει ήδη επενδύσει 2,2 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία στα δίκτυα και προγραμματίζει επιπλέον 2,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2028, αναβαθμίζοντας κρίσιμες υποδομές και υποστηρίζοντας τη νέα εποχή της ψηφιακής ενεργειακής οικονομίας.
Με τη νέα αυτή έκδοση, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πυλώνα της πράσινης μετάβασης της Ελλάδας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διεθνή της αξιοπιστία στις αγορές κεφαλαίου.
